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建行冷水江支行成功举办基金理财沙龙活动

2017-01-14 09:45 娄底新闻网 廖迪军

娄底新闻网讯(通讯员 廖迪军)为了加强与客户的沟通和交流,提升客户满意度,通过金融理财沙龙活动挖掘、发现并满足好客户投资理财需求,建行冷水江支行某网点于1月10号晚上,精心准备了一期基金理财沙龙活动,获得到场客户认可。

为了确保本次理财沙龙的成功举办,该行从活动的策划到布置会场,筛选、邀请客户,培训课件准备,再到活动的顺利举办,都集思广益、周密部署。首先,充分运用P系统,对系统内的客户进行精心的筛选,对符合条件的客户进行归类,安排工作人员利用下班时间对符合条件的客户以电话的方式邀请其参加理财沙龙活动。其次,对活动场所进行了精心的安排和布置,让客户能够在宽松环境中找到“宾至如归”的感觉。活动期间,该网点客户经理详细地介绍了基金的基本知识以及基金定投业务“长期复利”投资理论,并由该支行全体人员以谈心的方式、一对一向客户介绍基金理财业务,详细地向客户介绍定投类产品的特点和优势,在场的客户听的津津乐道,并不断地询问业务的办理流程和安全边际等。

通过基金理财沙龙活动,不仅拉近了与客户间的距离,还让不少客户对该行的基金产品有了一个更新的认识,增加了客户特别是“月光族客户”、疏于理财客户对定投产品的兴趣,客户纷纷表示,这样的理财沙龙活动形式新颖、内容活泼,便于他们提升对金融理财知识的认识和理解,受益匪浅。

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